Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (BMV: BSMX; NYSE: BSMX), anunció hoy sus resultados para el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021.
• Banco Santander México registró una cartera de crédito total al 1T21 de $713,989 millones. Esta cifra es menor en $11,220 millones o 1.6% a la registrada en 4T20 y menor en $61,820 millones o 8.0% a la reportada en el 1T20.
La utilidad neta registrada en el 1T21 alcanzó $3,279 millones, lo que representó un decremento interanual del 39.4% y secuencial del 40.2%.
• Durante el 1T21, los depósitos disminuyeron 5.3% con respecto al 1T20 y aumentaron 0.4% con respecto al 4T20, representando el 82.7% del total de las fuentes de fondeo de Banco Santander México. Los depósitos de exigibilidad inmediata aumentaron 1.4% de forma interanual, mientras que los depósitos de individuos aumentaron 11.1% de forma interanual.
• Durante el 1T21, la estimación preventiva para riesgos crediticios fue de $7,075 millones, mostrando un incremento de 37.0% o $1,910 millones de forma interanual y un incremento de 124.5% o $3,923 millones de forma secuencial.
• Los gastos de administración y promoción del 1T21 ascendieron a $9,894 millones, que compara con $9,785 millones del 1T20 y con $11,102 millones del 4T20, lo que representó un crecimiento interanual del 1.1% y un decremento secuencial del 10.9%.
• El índice de capitalización de Banco Santander México al 1T21 fue de 19.73%, comparado con el 16.23% y el 19.01% al 1T20 y 4T20, respectivamente. El índice de capitalización del 19.73% está compuesto por 14.81% de capital fundamental (CET1), 1.32% de capital básico no fundamental (Additional Tier 1) y 3.60% de capital complementario (Tier 2).
• Las iniciativas de lealtad ayudaron a que el Banco alcanzara 3.6 millones de clientes leales al 1T21.
Al comentar los resultados del trimestre que se reporta, el Presidente Ejecutivo y Director General de Banco Santander México, Héctor Grisi Checa, señaló que “continuamos avanzando en nuestras iniciativas estratégicas, mientras cerramos el trimestre con un balance sólido y amplios niveles de liquidez, a pesar de que la pandemia del covid-19 continúa impactando nuestros resultados. Los volúmenes de la cartera de crédito reflejan las difíciles comparaciones interanuales, principalmente en el segmento de corporativos, en línea con la tendencia del mercado y las débiles condiciones de la demanda.
La cartera de crédito hipotecario y los créditos de auto continúan teniendo un excelente desempeño, nuevamente crecimos por encima del mercado y ganamos participación, manteniendo al mismo tiempo prudentes criterios de originación. Hemos absorbido por completo el impacto negativo de la pandemia, principalmente en los créditos al consumo, tarjetas de crédito y pymes, y estamos bien posicionados para apoyar a nuestros clientes en el camino de recuperación que tenemos por delante. Si bien los volúmenes de crédito en estos
segmentos muestran contracciones interanuales, esperamos ver un cambio gradual hacia adelante”.
El Presidente Ejecutivo y Director General, comentó que “los depósitos también reflejan comparativas interanuales difíciles, principalmente en el segmento de corporativos, donde sus necesidades de liquidez se han normalizado en comparación con los niveles de hace un año. Por el contrario, los depósitos a la vista de individuos continuaron expandiéndose por encima del 20%, lo que remarca el éxito de nuestra estrategia de lealtad y adquisición de clientes. En este contexto, nuestra estrategia sigue centrada en reforzar la lealtad y avanzar en la digitalización. Seguimos comprometidos con mejorar aún más la experiencia de nuestros clientes digitales y construir ecosistemas para ello, mientras mantenemos un enfoque continuo en impulsar la venta cruzada, productos no crediticios y seguros para apoyar el crecimiento de los ingresos por comisiones”.
“En términos de calidad de los activos, los índices de morosidad han comenzado a disminuir, beneficiándose de la mejora en las condiciones de nuestros clientes junto con los castigos de crédito realizados, principalmente en los segmentos más afectados por la pandemia de covid-19, como los créditos al consumo, las tarjetas de crédito y las pymes. Aunque las provisiones aumentaron este trimestre debido a exposiciones de clientes corporativos específicos, estimamos que el costo de riesgo ha alcanzado su punto máximo y debería comenzar a disminuir hacia adelante”.
Agregó que “durante el trimestre, nuestra casa matriz anunció que tiene la intención de lanzar una oferta pública por el 8.3% de las acciones remanentes en circulación que actualmente no posee de Santander México. Nuestra casa matriz también manifestó que tiene la intención de deslistar a Banco Santander México de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Bolsa de Valores de Nueva York. Esta oferta reafirma la confianza de nuestra casa matriz en el país y en nuestro negocio”.
Grisi Checa concluyó: “de cara al futuro, la evidencia reciente de una rápida recuperación en EE. UU. respaldada por un sólido paquete de estímulos fiscales y un eficiente programa de vacunación ha mejorado las expectativas del PIB nacional para este año. Si bien anticipamos una mejora en la actividad impulsada por el sector externo y el consumo privado, esperamos que la recuperación sea gradual. En este entorno operativo, continuaremos trabajando para fortalecer aún más nuestro negocio mediante la reducción de costos, mientras realizamos avances adicionales para mejorar nuestro mix de depósitos y capitalizamos las oportunidades de crecimiento para convertirnos en una organización más sólida”.
Acciones comerciales e iniciativas estratégicas
La estrategia de Banco Santander México sigue estando centrada en convertirse en el mejor banco en experiencia de cliente a través de la innovación y la digitalización. Las inversiones para las operaciones del Banco continuarán siendo la referencia en el mercado de productos de valor agregado y seguirán mejorando los customer journeys de los clientes digitales y construyendo ecosistemas. Asimismo, el Banco continúa enfocado en fortalecer la lealtad de los clientes activos a través de la venta cruzada, mejorando la calidad del servicio al cliente y aumentando los niveles de satisfacción al aprovechar tanto las nuevas herramientas y metodologías, como la mejora de los procesos operativos.
A continuación, se destacan los aspectos más relevantes del primer trimestre del año:
▪ Las prioridades estratégicas del Banco se complementan con una nueva gama de productos, que permitirá atender a sus clientes de manera más integral. ▪ Grupo Santander cree firmemente en la transformación de la industria de cobros y pagos, por lo que creó una plataforma global denominada «PagoNxt», que tiene como uno de sus pilares la aceptación de pagos con tarjeta bajo la marca global Getnet de Santander. Como parte de esta iniciativa, el banco ha estado trabajando para relanzar su negocio adquiriente a través de GetNet México, un negocio para el cual el banco se asoció con Elavon anteriormente. Con esto, México se convierte en el primer país en lanzar la plataforma de pago global GetNet desarrollada en conjunto entre Santander México, España y Brasil, brindando el mejor servicio a sus clientes y acceso a nuevas soluciones de pago desarrolladas a nivel mundial. El banco tiene como objetivo brindar las mejores soluciones de cobranza del mercado. Actualmente, GetNet México es el segundo adquiriente más grande en número de TPV y afiliaciones en el mercado.
▪ El Banco lanzó un Plan de Expansión de TPVs que busca duplicar su base de clientes pymes y convertirse en el referente de estas soluciones con los clientes y el mercado.
▪ Santander y GetNet, lanzan G Store, el primer esquema en México de un negocio adquiriente, para ayudar a los emprendedores y pymes a contar con tiendas en línea. Incluye todos los procesos de venta, cobro y envíos, con la tasa más competitiva del mercado y con depósito de los recursos al día siguiente, que espera beneficiar a 50 mil emprendedores o pymes durante 2021.
▪ Con la prioridad de convertirse en el mejor banco en experiencia del cliente en México a través de la innovación, Santander presenta a Sandi, el nuevo Asistente Virtual disponible en SuperNet y próximamente en más canales. Sandi fomenta el autoservicio en los canales digitales explicando más de 60 temas sobre las operaciones diarias, entre ellas, pagos de créditos y servicios, descargas de estados de cuenta, aclaraciones y bloqueos de tarjetas, Santander Plus y recompensas, temas de SuperToken, entre otras. Este servicio es parte de los desarrollos del banco para convertirse en el mejor banco en experiencia del cliente en México a través de la innovación.
▪ Este trimestre, Santander realizó una alianza con Honda, grupo automotriz que se encuentra posicionado entre el Top 10 de marcas en la comercialización de autos, con +5% de participación de mercado en el país. Ésta junto con las alianzas que tiene el Banco con Mazda, Tesla, Suzuki y Peugeot, entre otras, han permitido hacer crecer el negocio de forma orgánica y ganar participación de mercado en este segmento, alcanzando ~6% a febrero (+476 pbs AaA). Además, como parte de la estrategia, se planea al menos duplicar la participación de mercado en los próximos años, con el objetivo de alcanzar su participación de mercado natural de 13% – 13.5% en el mediano plazo.
▪ Se implementó la validación biométrica con INE y RENAPO para los créditos de Súper Auto desde la originación en las agencias automotrices.
▪ Como parte de las acciones de venta cruzada, el Banco lanzó una campaña de Sustitución de Hipoteca dirigida a cerca de 10,000 clientes de nómina con hipoteca en otro banco para cambiar su hipoteca a Santander. Además, beneficia a los clientes con el avalúo y honorarios del notario gratis y si el cliente se afilia a Hipoteca Plus también podría reducirse la tasa de interés a 7.75%.
▪ Durante el primer trimestre, el Banco lanzó una nueva familia de productos que consta de tres fondos de inversión y que busca adecuarse al perfil de cada cliente i) Elige Súper, busca preservar el capital en el corto plazo ii) Elige Crecimiento, busca preservar el capital en 12 meses iii) Elige Patrimonio, busca preservar el capital en 18 meses.
▪ Como parte de las acciones de este trimestre en tarjeta de crédito, se hizo la apertura de un nuevo canal de ventas a través de agencias externas para impulsar el crecimiento en la adquisición de cuentas nuevas. En Marzo, se tuvo un alcance de 30,000 cuentas nuevas mensuales, lo cual representa 22% adicional al promedio mensual del 2020.
▪ Continuó la consolidación de la plataforma digital Hipoteca Online, siendo la única plataforma en México que conecta todos los procesos de punta a punta. En el trimestre, la plataforma procesó el 84% de las operaciones de forma digital, lo que ayudó al Banco a conseguir en marzo su segundo mes más alto en originación de hipotecas, junto a Hipoteca Plus e Hipoteca Free. Santander es el único banco en México que ofrece una tasa de interés hecha a la medida basada en el perfil del cliente. Como resultado, Santander es uno de los principales originadores de hipotecas del mercado.
▪ Este trimestre, ante un entorno económico adverso, el Banco vio una preferencia por la liquidez en sus clientes. En este sentido, se lanzaron nuevos productos, como inversiones efectivas en dólares e inversiones cuponadas, a la vez que se continuaron promoviendo los fondos de deuda y fondos del mercado monetario para ofrecer a los clientes atractivas tarifas especiales.
▪ El Banco lanzó una nueva campaña Arma tu Kit de Cocina, ésta premiará a los clientes que abran su cuenta o aumenten su saldo en depósitos vista en Ps. 10,000 o más durante tres meses y deberán haber utilizado nuestra Banca Digital al menos una vez al mes. La campaña tiene el objetivo de incrementar la apertura de cuentas y atracción de dinero en saldos promedio mediante un incentivo tangible (un kit de complementos para cocina).
A partir de marzo 2021, los clientes pueden realizar la compra de su Seguro de Auto o Moto dentro de SuperMovil. Con esta nueva función, el Banco incrementa el abanico de productos que ofrece a los clientes desde canales digitales.
▪ Durante el trimestre se han realizado mejoras constantes e integrado nuevas funcionalidades a la app SuperMovil enfocadas principalmente en la prevención de fraude, es así como se agregaron +30 nuevas mejoras de seguridad.
▪ El Banco continúa desarrollando productos con tecnologías seguras para el uso en comercio electrónico, en febrero 2021 se lanzó la Tarjeta Débito Digital y a marzo2021 se han adoptado 38,000 tarjetas lo cual representa un alcance del 47% de la meta anual. ▪ A través de campañas y el uso de la tarjeta de crédito digital se ha alcanzado una adopción de 483,000 tarjetas digitales (+150% respecto al año anterior). Asimismo, se ofrecieron descuentos de temporada por Semana Santa al utilizar la tarjeta de crédito digital con la aplicación Wallet, buscando una mayor conversión a canales digitales. A febrero 2021, el 48% de las ventas de productos se realizaron a través de canales digitales, frente al 30% de hace un año.
Composición de la Cartera de Crédito de Santander México
Al 1T21, la cartera de crédito total de Santander México disminuyó 8.0% respecto al mismo trimestre de 2020, donde se destacan los crecimientos interanuales del 14.2% de Hipotecas, 7.2% de Consumo y 4.8% de Entidades Gubernamentales y Entidades Financieras.
PyMEs
Con una cartera al 1T21 de $60,415 millones, Santander continúa apoyando a las Pequeñas y Medianas Empresas en el país, un sector altamente impulsor de empleo y de la actividad económica.
Al 1T21, las PyMEs representan el 8.5% del total de la cartera de crédito de Santander México, con sólidos niveles de solvencia.
Crédito Hipotecario
La cartera de crédito hipotecario alcanzó los $177,250 millones, representando el 24.8% de la cartera de crédito total. La cartera de crédito hipotecario logró un aumento del 14.2% al 1T21, respecto al mismo periodo de 2020. Los créditos hipotecarios ayudan a nuestros clientes a construir su patrimonio, base de su hogar.
Crédito al Consumo
La cartera total de consumo alcanzó al 1T21 un volumen de $113,294 millones de pesos, con una disminución del 2.3% respecto al 1T20.
A su interior, el crédito al consumo, sin considerar las Tarjetas de Crédito, alcanzó un crecimiento del 7.2% respecto al mismo trimestre de 2020. El crédito al consumo –sin TDC representó en el trimestre que se reporta el 8.8% de la cartera de crédito total.
Tarjeta de Crédito
Al 1T21 la cartera de tarjetas de crédito mostró una disminución del 11.8% respecto al mismo periodo de 2020.
Del total de la cartera de crédito al 1T21 las tarjetas representaron el 7.1%, con un volumen de $50,807 millones.
Seguros
Las comisiones netas recibidas por la venta de seguros se mantuvieron estables, reflejando grandes oportunidades de ventas cruzadas a nuestros clientes de hipotecas y nóminas y un sólido desempeño de la plataforma en línea para el seguro de auto. En total las comisiones generadas en el 1T21 ascendieron a $1,248 millones.
Dentro de este negocio, Autocompara se mantiene como la única opción en el mercado donde el cliente compara los seguros de once de las mejores compañías en un solo portal y puede contratar en línea o bien en sucursal.
Empresas
En el 1T21, la cartera de crédito a empresas mostró una reducción del 9.4% respecto al primer trimestre de 2020.
Los créditos a empresas representaron el 27.2% de la cartera total de crédito de Santander México al 1T21, con un volumen de $194,004 millones, que muestra la sólida presencia de Santander México en este sector a nivel nacional.
Operaciones representativas
La estrategia de potenciar la sinergia entre las distintas líneas de negocio se ve reflejada en las siguientes operaciones que se cerraron este trimestre con la colaboración entre la Banca Corporativa y de Inversión (SCIB) y la Banca de Empresas e Instituciones.
• Colocación FIBRA SOMA: Santander México. a través de Casa de Bolsa Santander, participó como coordinador líder e intermediario colocador en la oferta pública inicial de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Grupo Sordo Madaleno, “Fibra SOMA”, por un monto de Ps.6,769 millones. Grupo Sordo Madaleno es una firma importante de desarrollo inmobiliario que tiene participación en importantes centros comerciales en el país.
• Banco Santander México también participó como agente líder estructurador y banco agente de un crédito sindicado hasta por Ps.4,250 millones a un plazo de 36 meses dividido en tres tramos cuyo destino fue el pago de costos y gastos relacionados con la oferta pública.
• Crédito sindicado a Traxión: Banco Santander México participó como como agente líder en un crédito sindicado para Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. por un monto total de Ps.3,500 millones a un plazo de cinco años. La participación del Banco fue por Ps.1,050 millones. Traxión es el líder nacional en la industria del transporte terrestre y logística.
• Como parte de los objetivos del Banco de ofrecer el mejor servicio a sus clientes y ofrecerles acceso a nuevas soluciones de pago, la plataforma de pago global GetNet ha permitido lograr los siguientes acuerdos:
• Soriana: Banco Santander México formalizó una campaña con la empresa Tiendas Soriana S.A. de C.V. para ofrecer un paquete de adquirente y servicios transaccionales con beneficios y condiciones especiales a los más de tres mil locatarios pyme.
Arca Continental: Banco Santander México formalizó el primer programa de adquirente con el mecanismo de agregación a los más de 20 mil tenderos que atiende la empresa Arca Continental S.A.B. de C.V.
Premios y Reconocimientos
• En 2021, Tuiio de Santander ha sido reconocido como práctica destacada para poner fin a la pobreza en México dentro del estudio realizado por Pacto Mundial México, éste da seguimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas
• Santander Private Banking, Mejor Banca Privada en materia de ESG de acuerdo a Euromoney desde 2017
• Laura Diez Barroso, Presidenta del Consejo de Administración de Santander México, además de ser nombrada como una de “Las 100 mujeres más poderosas de los negocios” por Expansión en el marco del Día Internacional de la Mujer, participó en la firma del compromiso de la banca para reducir la brecha de género en el sistema financiero en México.
Banca Responsable
Santander tiene un fuerte compromiso con la inclusión financiera, la reducción de la pobreza, el cuidado al medio ambiente y el bienestar integral de las comunidades en las que está presente.
Cuenta con iniciativas que promueven la educación, el emprendimiento, la equidad de género y el bienestar social. Además, destina una cantidad significativa de recursos humanos y materiales en apoyo a estas causas.
El Banco busca convertirse en un actor líder en la contribución al progreso de las personas y de las empresas en México y en el mundo. En este sentido, trabaja en dos principales retos: Nuevo Entorno Empresarial y Crecimiento Inclusivo y Sostenible.
El objetivo del Nuevo Entorno Empresarial tiene como finalidad que los empleados de Santander se sientan en un entorno de trabajo responsable, sencillo, diverso e inclusivo, donde el liderazgo y el compromiso sigan la cultura Sencilla, Personal y Justo, mientras se diseñan productos centrados en el cliente.
El objetivo de lograr un Crecimiento Inclusivo y Sostenible apunta a invertir en la comunidad del Banco, empoderando financieramente a las personas, apoyando la educación superior a través de becas y dejando una huella ambiental a la vez que incentiva productos ASG en todas las unidades de negocio.
Comunicado de prensa.
