La inversión socialmente responsable (ISR) es una tendencia que va al alza a nivel global, ¿a qué se debe esto? ¿Qué ejemplos de inversión responsable en México podemos encontrar?
Inversión responsable, una tendencia mundial
Si la ISR se ha vuelto una prioridad de empresas y organizaciones es debido a dos razones: el establecimiento de los Principios de Inversión Responsable (PRI por sus siglas en inglés) y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que conlleva el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
De acuerdo a los PRI, existen seis motivos por los cuales la ISR se está convirtiendo en tendencia:
- El reconocimiento de la importancia financiera de las temáticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
- El entendimiento de que integrar estas cuestiones es parte del deber fiduciario de los inversores.
- La preocupación por las consecuencias que una visión a corto plazo puede tener en el funcionamiento de la empresa, el desempeño de las inversiones y el comportamiento del mercado.
- Las políticas públicas que exigen a los inversores ejercer sus derechos y responsabilidades como propietarios.
- La presión por diferenciarse de la competencia.
- Motivaciones éticas por parte de los inversores, clientes y beneficiarios.
Por el lado de los ODS, hay uno en específico que potencia el valor de la ISR: el número 17 “Alianzas para lograr los objetivos”.
Entre las medidas a seguir que este ODS identifica para cumplir exitosamente con los retos de la sustentabilidad, se encuentra la necesidad de generar inversiones a largo plazo en los sectores de energía, infraestructura, transporte, tecnologías de la información y comunicación.
Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar billones de dólares de recursos privados para generar transformaciones a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. —ONU.
Gracias a estos incentivos y a la implementación de las metas de la Agenda 2030 y los PRI, es que la inversión responsable está extendiendo su impacto alrededor del mundo.
Prueba de ello son los resultados del informe “The SDG Commitment Report 100” realizado por el Global Sustainability Index Institute (UNGSII), que señalaron que el 86% de las 100 compañías encuestadas –todas consideradas con un alto nivel de liquidez– demostró un compromiso sólido con los ODS.
Otra evidencia del creciente interés en la inversión responsable es la cantidad de empresas, organizaciones e instituciones que se han comprometido con los PRI en poco más de una década.
Ahora bien, ¿qué ejemplos de inversión responsable en México podemos encontrar?
Ejemplos de inversión responsable en México
IFM Global Infrastructure Fund
El primer lugar en los ejemplos de inversión responsable en México corresponde a IFM Global Infrastructure Fund, un administrador global de fondos de inversión que cuenta con 62 mil millones de dólares bajo su gestión.
IFM representa a más de 15 millones de miembros de fondos de pensiones, tiene inversiones en 28 activos en Australia –su país de origen–, América del Norte y Europa, maneja estrategias institucionales de inversiones en deuda, infraestructura, valores listados y capital privado, y es líder en la inversión de infraestructura con una administración de 25 billones de dólares en nombre de alrededor de 220 inversores institucionales.
En 2008, se incorporó a los PRI y sigue rigurosos estándares de ética, transparencia, potencial de crecimiento y rentabilidad para elegir en qué proyectos y empresas confiar su capital.
Hace dos años, IFM eligió invertir en la Concesionaria Mexiquense (Conmex), una autopista concesionada de aproximadamente 110 kilómetros que está ubicada en la zona metropolitana al noreste de la Ciudad de México. Al inicio de su participación, comenzó con un porcentaje del 24.99%, una proporción que el 13 de noviembre del 2017 aumentó a un 49%.
Conmex es filial de OHL México y la decisión de IFM de invertir en ella y adquirir acciones –un movimiento que realizó a través de su subsidiaria, Magenta Infraestructura, durante la oferta pública de adquisición (OPA) de OHL México–, es un claro indicio de la certeza que tiene en la competitividad y buen desempeño de la operadora, la cual recientemente ha fortalecido su responsabilidad social (RS) a través de diversas iniciativas que abordan los tres ejes de la RS: gobierno corporativo, medio ambiente y comunidad.
AXA
AXA es una empresa multinacional líder en seguros de origen francés, que cuenta con 103 millones de clientes en 64 países, entre ellos México. Su misión es brindar soluciones de protección enfocadas en las necesidades de sus clientes, ofreciéndoles niveles superiores de servicio, administración del riesgo y asesoría financiera especializada.
Una de las razones por las que consideramos a AXA entre los ejemplos de inversión responsable en México es porque, en 2012, se unió como signataria a los PRI.
Igualmente, estableció su propio Comité de Inversión Responsable (RIC por sus siglas en inglés), el cual, a su vez, elaboró la Política de Inversión Responsable Global, que determina las prácticas de gobierno corporativo que los gestores de activos de AXA tienen que seguir y fomentar, e incluye lineamientos mejor estructurados de inversión responsable.
Banorte
En abril del 2017, Grupo Financiero Banorte se convirtió en la primera institución financiera mexicana en adherirse a los PRI. Ahora cuenta con una Dirección Ejecutiva de Sustentabilidad e Inversión Responsable, la cual tiene como objetivo identificar y promover las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo al interior de la empresa y, asimismo, se asegura que las estrategias de negocio y sustentabilidad estén coordinadas.
“No vamos a poner un solo peso en proyectos de inversión que afecten el medio ambiente o pongan en entredicho el patrimonio social de los mexicanos”, afirmó Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Banorte, en un comunicado.
Además de ser parte de los PRI, lo que vuelve a Banorte uno de los ejemplos de inversión responsable en México es su pertenencia a los índices IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice de Sustentabilidad de Mercados Emergentes del Dow Jones, el FTSE4Good Emerging Index, el Índice STOXX de Líderes Globales de Cambio Climático y el Índice Euronext-Vigeo EM 70.
Estos son solo tres de los varios ejemplos de inversión responsable en México y en el resto del planeta que, sin duda, están marcando la diferencia y sentando bases que más compañías e instituciones financieras pueden seguir para construir una economía global sostenible.
