Enel S.p.A. («Enel») y su filial holandesa Enel Finance International N.V. («EFI») han firmado recientemente la mayor línea de crédito renovable vinculada a la sostenibilidad por un importe de 10,000 millones de euros y un vencimiento de cinco años.
La nueva línea de crédito, al diversificar aún más nuestras fuentes de financiación, nos apoya en nuestro camino hacia la sostenibilidad.
Esta nueva herramienta fomenta nuestro Marco de Financiación Vinculada a la Sostenibilidad, que integra una amplia gama de instrumentos vinculados a la sostenibilidad, como bonos, préstamos y papeles comerciales.
Esta operación, que marca un hito, confirma una vez más el reconocimiento de la comunidad financiera por la solidez de la estrategia de sostenibilidad del Grupo y el consiguiente impacto positivo en sus resultados económicos y financieros.
Alberto De Paoli, Director Financiero del Grupo Enel.
¿Qué mecanismo se utilizará?
El Mecanismo, que se utilizará para satisfacer las necesidades financieras del Grupo, está vinculado al Indicador Clave de Desempeño («KPI») de Emisiones Directas de Gases de Efecto Invernadero (es decir, las emisiones de CO2 equivalentes de Alcance 1 del Grupo procedentes de la producción de electricidad y calor), contribuyendo a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 de las Naciones Unidas «Acción por el Clima» y en consonancia con el «Marco de Financiación Vinculada a la Sostenibilidad» del Grupo, con Vigeo Eiris proporcionando un SPO, ambas actualizadas en enero de 2021.
Sobre la base de la consecución de una cantidad de emisiones directas de gases de efecto invernadero igual o inferior a 148 gCO2eq/kWh para el 31 de diciembre de 2023, la línea de crédito renovable prevé un mecanismo de aumento/disminución que afectará al margen aplicable a las siguientes disposiciones de la línea y a las comisiones de compromiso para cualquier parte no utilizada de la línea de crédito.
La operación forma parte de la estrategia financiera de Enel, que se caracteriza cada vez más por la financiación sostenible y en línea con el objetivo de alcanzar una cuota de fuentes de financiación sostenible sobre el total de la deuda bruta del Grupo igual al 48% en 2023 y superior al 70% en 2030, como se indica en el Plan Estratégico del Grupo.
¿Cómo está usando?
La línea de crédito sustituye a la anterior línea de crédito renovable de 10,000 millones de euros firmada por Enel y EFI en diciembre de 2017. El coste de la nueva línea de crédito varía en función de la calificación pro tempore asignada a Enel, y en base a la calificación actual, presenta un diferencial de 40 puntos básicos por encima del Euribor (el Euribor presenta un suelo en cero); la comisión de compromiso es igual al 35% del diferencial. La nueva línea de crédito presenta un coste total inferior al de la anterior.
La nueva línea de crédito puede ser utilizada por la propia Enel y/o por EFI, en este caso con una garantía de la empresa matriz por parte de Enel, y está destinada a proporcionar al Grupo un instrumento extremadamente flexible para la gestión de cualquier necesidad de tesorería.
El Mecanismo, que se utilizará para satisfacer las necesidades financieras del Grupo, está vinculado al Indicador Clave de Desempeño («KPI») de Emisiones Directas de Gases de Efecto Invernadero (es decir, las emisiones de CO2 equivalentes de Alcance 1 del Grupo procedentes de la producción de electricidad y calor), contribuyendo a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 de las Naciones Unidas «Acción por el Clima» y en consonancia con el «Marco de Financiación Vinculada a la Sostenibilidad» del Grupo, con Vigeo Eiris proporcionando un SPO, ambas actualizadas en enero de 2021.
Sobre la base de la consecución de una cantidad de emisiones directas de gases de efecto invernadero igual o inferior a 148 gCO2eq/kWh para el 31 de diciembre de 2023, la línea de crédito renovable prevé un mecanismo de aumento/disminución que afectará al margen aplicable a las siguientes disposiciones de la línea y a las comisiones de compromiso para cualquier parte no utilizada de la línea de crédito.
La operación forma parte de la estrategia financiera de Enel, que se caracteriza cada vez más por la financiación sostenible y en línea con el objetivo de alcanzar una cuota de fuentes de financiación sostenible sobre el total de la deuda bruta del Grupo igual al 48% en 2023 y superior al 70% en 2030, como se indica en el Plan Estratégico del Grupo.
La línea de crédito sustituye a la anterior línea de crédito renovable de 10,000 millones de euros firmada por Enel y EFI en diciembre de 2017. El coste de la nueva línea de crédito varía en función de la calificación pro tempore asignada a Enel, y en base a la calificación actual, presenta un diferencial de 40 puntos básicos por encima del Euribor (el Euribor presenta un suelo en cero); la comisión de compromiso es igual al 35% del diferencial. La nueva línea de crédito presenta un coste total inferior al de la anterior.
La nueva línea de crédito puede ser utilizada por la propia Enel y/o por EFI, en este caso con una garantía de la empresa matriz por parte de Enel, y está destinada a proporcionar al Grupo un instrumento extremadamente flexible para la gestión de cualquier necesidad de tesorería.
La línea de crédito es proporcionada por 35 instituciones financieras líderes a nivel mundial, entre las que se encuentra Mediobanca, que actúa como Agente de Documentación y Facilidad.
